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匯豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處資深副總裁陳宥辰指出,布局海外投資,其中最重要的關鍵因素之一是匯率的變動,國際貿易全球化趨勢下,使得國際間的商業活動都牽涉到外幣的
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運用,因此在個人退休規畫中,外幣配置極為重要,特別是有海外置產、旅遊、貿易往來與子女海外教育需求的人。
不同的投資工具有不同的特性,投資人藉由分散配置不同的投資標的,來達成退休規畫目標。外商銀行財管部門服務的客戶,與國外市場連結的機率較大,例如花旗文心分行所在的台中地區,客戶包括中小企業、專業人士、退休族群,企業主部分,因為有做外銷生意,為了退休準備、更為了加快擴大資產部位,現金流量的要求較高,對於外幣布局「有感覺」,外幣項目也不只美元,而是多元化的日圓、歐元及人民幣等。
工商時 報【文╱陳碧芬】
匯豐和花旗財管客戶的投資組合的配置中,外幣是不可或缺的一環。國際金融環境不時出現波動,外匯市場也是如此,因此需要納入退休規畫的配置之一。王境朗舉例,當我央行連續降息,會帶來台幣兌美元趨貶,安排退休客層增加美元資產占比,靜候持有外幣可能帶來潛在升值的好處。
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不同的投資工具有不同的特性,投資人藉由分散配置不同的投資標的,來達成退休規畫目標。外商銀行財管部門服務的客戶,與國外市場連結的機率較大,例如花旗文心分行所在的台中地區,客戶包括中小企業、專業人士、退休族群,企業主部分,因為有做外銷生意,為了退休準備、更為了加快擴大資產部位,現金流量的要求較高,對於外幣布局「有感覺」,外幣項目也不只美元,而是多元化的日圓、歐元及人民幣等。
工商時 報【文╱陳碧芬】
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